2024年金融理财师金融理财原理题库【真题和教材章节题库和模拟试题】

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说明：2019年，个人所得税税收政策变更，由于本题库更新制作较复杂，本题库暂未更新，仍为旧版题库，给您带来不便，敬请谅解。

本题库具体包括三部分内容：

第一部分为历年真题。本部分包括共四套完整版真题以及部分年份的真题精选，并提供详细解析。由于近几年真题很难获得，“金融理财师《金融理财基础》真题精选”是按照大纲的内容，选用2011～2013年部分真题或者回忆版来整理的，供读者参考！上机考试完全模拟真实考场，系统自动评分，既可以体验真实考场，也可以测试自己的水平。

第二部分为章节题库。遵循考试主编的教材《金融理财原理》的章目编排，共分为33章，根据《AFP资格认证教学与考试大纲》中“金融理财原理”部分的要求及相关法律法规对题库真题详细解析。

第三部分为模拟试题。复制实际的金融理财师（AFP/CFP）考试，其试题数量、试题难度、机考模式基本仿真金融理财师（AFP/CFP）考试。

目录

第一部分　历年真题

2011～2013年金融理财师《金融理财基础》真题精选及详解

2010年7月金融理财师《金融理财基础》真题及详解（一）

2010年7月金融理财师《金融理财基础》真题及详解（二）

2008年3月金融理财师《金融理财基础》真题及详解（一）

2008年3月金融理财师《金融理财基础》真题及详解（二）

第二部分　章节题库

第1篇　金融理财基础知识与技能

第1章　金融理财概述

第2章　CFP认证制度

第3章　金融机构功能与监管

第4章　与金融理财相关的经济学基础知识

第5章　金融理财与法律

第6章　客户价值取向和行为特征

第7章　金融计算工具与方法

第8章　家庭财务报表和预算的编制与分析

第9章　居住规划与房产投资

第10章　教育金规划

第11章　家庭信用管理

第12章　生涯事件的理财规划

第13章　综合理财规划实务

第14章　综合理财规划案例示范

第2篇　投资规划

第15章　投资环境

第16章　货币的时间价值与利率相关计算

第17章　投资理论和市场有效性

第18章　债券市场与债券投资

第19章　股票市场与股票投资分析

第20章　衍生证券与外汇投资

第21章　共同基金和投资组合资产配置

第22章　投资业绩评估与投资组合调整策略

第3篇　风险管理与保险规划

第23章　风险与风险管理

第24章　保险基本原理

第25章　人寿保险

第26章　意外伤害与健康保险

第27章　财产与责任保险

第4篇　基础员工福利与退休计划

第28章　员工薪酬与收入

第29章　社会福利与薪酬扣除

第30章　企业福利和薪酬扣除

第31章　退休计划原理及操作流程

第5篇　基础税务与遗产筹划

第32章　税务与遗产筹划基础

第33章　个人税务筹划概述

第三部分　模拟试题

金融理财师《金融理财基础》模拟试题及详解（一）

金融理财师《金融理财基础》模拟试题及详解（二）

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